Beschrijving: Tobo de gelukkige clown: geregisseerd door Edward Finney, William Rowland. Met Edward Finney, Gloria Jean, El Brendel, Nina Varela. TOBO THE HAPPY CLOWN is een kinder-matinee-compilatiefilm met een circusthema. Producer Ed Finney (aangekondigd als "Eddie Finn") speelt Tobo en levert de stem van de miniatuurpop "Tobo, Jr." In de verschillende afleveringen van de film speelt Tobo brandweerman, vindt hij een tijdmachine uit en fotografeert hij wilde dieren. Finney bevat ook willekeurige stomme beelden van komedies en drama's met een circusachtergrond. Komiek El Brendel vertelt een aflevering uit WILD OYSTERS, een stop-motion komedie van Charley Bowers uit 1940. Gloria Jean en Nina Varela zijn te zien in stockbeelden van Finney's productie LAFFING TIME uit 1959; geen van beide actrices verschijnt in de nieuwe TOBO-beelden.